Chandler ljubi i Rachel i Phoebe kako bi prikrio poljubac s Monicom. Rachel napokon kaže Rossu kako se osjeća, no on odgovara da to nije prikladno jer je on oženjen s Emily. Phoebe dobiva trudove.
Razmišljajući o tome kako su im životi mogli ispasti potpuno drukčiji, prijatelji zamišljaju kako su Rachel i Ross u vlastitim brakovima bez ljubavi, Monica je pretila djevica, jadni Chandler radi za TV zvijezdu Joeyja, a Phoebe je burzovna mešetarica pod stresom.
Prijatelji nastavljaju maštati. Ross predlaže seks utroje sa ženom i njezinom prijateljicom te biva izostavljen. Chandler i Monica pomažu jedno drugom prebroditi samoću. Rachel saznaje istinu o svome mužu. Phoebe bježi iz bolnice.
Kad im vatra ošteti stan, Rachel i Phoebe moraju birati hoće li privremeno živjeti kod Joeyja ili Monice. Ross upada u probleme jer izlazi sa studenticom. Chandler pokušava pomoći Joeyju s karijerom.
Chandler i Monica dogovore se da će jedno drugom izraditi darove za polugodišnjicu, no nijedno nije ništa pripremilo. Ross pokušava Rachel i Phoebe naučiti borilačkim vještinama. Joey unajmljuje dvojnika.